Trading Bot

Что такое категория токенов торговых ботов?

Категория «Торговые боты» объединяет токены управления и долей комиссий, выпущенные проектами автоматизированных криптовалютных торговых ботов — не самим программным обеспечением ботов и не руководством по созданию собственных ботов. Большинство токенов торговых ботов относятся к ботам-снайперам и DEX-исполнителям, родившимся в эпоху 2023 года в Telegram, таким как Banana Gun (BANANA) и Unibot (UNIBOT). Обладание токеном торгового бота обычно дает право на скидку с комиссий и права управления, что делает эту категорию своеобразным индикатором розничной торговой активности на блокчейне. DropsTab отслеживает более 20 токенов торговых ботов в этом секторе.

Как работают Telegram-боты для торговли, такие как Unibot и Banana Gun?

Telegram-боты для торговли, такие как Unibot и Banana Gun, выполняют сделки непосредственно в интерфейсе чата Telegram. Banana Gun (BANANA) и Unibot (UNIBOT) позволяют пользователям участвовать в снайпинге новых токенов, совершать ручные покупки и продажи, а также применять защиту от MEV, не покидая мессенджер. Banana Gun (BANANA) теперь работает через единый интерфейс на пяти цепочках — Ethereum, Solana, BNB Chain, Base и MegaETH. Комиссии, собранные ботом, формируют долю дохода, выплачиваемую владельцам токенов, что напрямую связывает использование бота с спросом на токен.

В чем разница между торговым ботом и токеном торгового бота?

Торговый бот — это программное обеспечение для выполнения сделок; токен торгового бота — это актив управления и доли комиссий, привязанный к экономике этого бота. Торговый бот направляет покупки, продажи и снайпинг новых токенов через чат или on-chain интерфейс. Токен торгового бота предоставляет владельцам право на часть дохода от комиссий бота плюс голосующие права — то есть долю владения, отличную от простого использования бота. Unibot (UNIBOT) направляет 40% комиссий бота владельцам токенов, что демонстрирует экономическую связь между использованием программного обеспечения и стоимостью токена.

Как токены торговых ботов приносят доход владельцам?

Основной источник дохода для владельцев токенов торговых ботов — это распределение доли комиссий. Banana Gun (BANANA) направляет примерно 40% от торговых комиссий владельцам BANANA. Unibot (UNIBOT) выплачивает 40% доли комиссий плюс механизм реферальной и трансферной комиссии в размере 2%, а также ограничивает доступ к некоторым функциям в зависимости от уровня владения, например, при наличии 10+ UNIBOT. Доход от доли комиссий цикличен, а не стабилен: доход ботов растет и падает вместе с объемом торговли мемкоинами, поэтому выплаты владельцам резко сокращаются, когда спекуляции на блокчейне ослабевают.

Какие проекты лидируют в категории «Торговые боты»?

В категории «Торговые боты» лидируют по использованию и доходу Banana Gun (BANANA) и Unibot (UNIBOT). Banana Gun (BANANA) обработал многомиллиардный совокупный объем за первый год работы и работает на пяти цепочках. Unibot (UNIBOT) стал пионером модели распределения комиссий среди владельцев, которую затем скопировали другие боты. Aevo (AEVO) добавляет экспозицию к DEX и бессрочным фьючерсам, тогда как Mizar (MZR) представляет стратегические автоматизированные боты, такие как DCA, сетка и копирование торговли. В этой группе наблюдается разная выживаемость — несколько лидеров контролируют большую часть реального использования, в то время как многие токены 2023 года остаются маленькими или бездействующими.

Как измеряются и ранжируются токены торговых ботов?

Токены торговых ботов измеряются по объему торгов, осуществленных через бота, а не по общему объему замороженных средств (TVL). Большинство проектов торговых ботов не являются протоколами с TVL, поэтому стандартный взгляд на TVL в DeFi здесь не применим. Вместо этого аналитики отслеживают совокупный объем торгов бота, процент доли комиссий, выплачиваемой владельцам, количество владельцев и активных пользователей, а также успешность снайпинга. Данные разрознены в документах и панелях проектов, поэтому цифры лучше воспринимать как ориентировочные значения — например, более 16 млрд долларов совокупного объема или более 1,2 млн пользователей — никогда не точные живые значения.

Каковы риски инвестирования в токены торговых ботов?

Токены торговых ботов подвержены высокому уровню концентрации и риску выживания — лишь немногие проекты контролируют большую часть реального использования, тогда как длинный хвост практически бездействует. Доход от торговых ботов тесно связан с волатильностью мемкоинов и циклами розничной торговли, поэтому доход от доли комиссий носит циклический, а не стабильный характер. Модели Telegram-ботов добавляют операционные и безопасностные риски: обращение с закрытыми ключами, мошенничество с выводом средств из кошельков под видом официальных ботов, а также эксплуатация контрактов. Токены с долей комиссий, напоминающие инструменты разделения дохода, также сталкиваются с регуляторной неясностью, которая может оказать давление на модель в случае переквалификации.

Где можно отслеживать токены торговых ботов на DropsTab?

DropsTab перечисляет более 20 токенов торговых ботов на странице категории «Торговые боты», включая Banana Gun (BANANA), Unibot (UNIBOT), Aevo (AEVO), Mizar (MZR) и Fluxbot (FLUXB). Сканер категории ранжирует эти токены по рыночной капитализации и позволяет пользователям фильтровать и сравнивать их в режиме реального времени. Дубликаты тикеров разрешаются по имени, а не по символу — BOT — это MasterBOT, OK — это okbet, а DATA — это Data bot. Уведомления Drops Bot информируют владельцев о движении цен и рейтингов в группе торговых ботов.